Гонконгский агент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что форма сидит на нём чуть теснее, чем раньше. Врачи в токийской клинике, куда он попал по настоянию начальства, посоветовали сбросить пару килограммов. Именно там он знакомится с местным охранником, который тоже не прочь избавиться от лишнего веса. Вместе они решают убить двух зайцев — привести себя в форму и раскрыть преступную сеть наркоторговцев.
Два не слишком стройных, но решительных парня начинают своё расследование. Под видом пациентов они собирают улики, выслеживают подозреваемых и постепенно выходят на след картеля. В перерывах между тренировками и диетами агенты разрабатывают план, как обезвредить преступников. Всё бы ничего, но лишние килограммы иногда мешают быстро бегать.